Edward Dustan é um artista obececado por sua musa. Cada filme e fotografia feito transmitia o mesmo propósito: o que ele queria ver. Sua musa esperou em vão para que Edward percebesse o que fez, mas ele não conseguiu. E então, a sereia criou pernas e o deixou. Durante meses, os dias e dias e noites de Edward basearam-se em vê-la na tela. E, após uma auto-piedade que se transforma em aceitação, ele resolve tomar uma atitude drástica.