Animação ambientada na véspera da Segunda Guerra Mundial. Stevie é um menino inteligente de 12 anos de idade que fica sozinho em Nova York quando seu pai desaparece misteriosamente depois de ser ameaçado por dois bandidos. Desprotegido e confuso, Stevie duvida que seu pai é um espião nazista, e espera que Miriam, uma colega de classe judia refugiada, tente desvendar o mistério.