Uma forte neblina isola a pequena ilha escocesa isolada do continente, e o dentista Michael Gaffikin acaba de descobrir um cadáver desmembrado nos campos de golfe. Michael e sua namorada artista, Fiona Patterson, auxiliam os policiais locais na busca pelo assassino. No entanto, conforme a contagem de corpos aumenta e as circunstâncias ao redor se tornam cada vez mais bizarras e horríveis, todos começam a se perguntar se o assassino é um humano ou uma criatura inimaginável...