Dae-Ho (Lee Sung-Min) é um ex-detetive e agora se considera o xerife do bairro de onde ele mora. Jong-Jin (Cho Jin-Woong) é um empresário bem-sucedido de Seul que se muda para o bairro de Dae-Ho em Busan. Dae-Ho começa a suspeitar que Jong-Jin é um criminoso de drogas e investiga com seu cunhado Duk-Man (Kim Sung-Kyun).