The Violin Maker of Cremona

Uma competição para premiar o melhor violino está acontecendo em Cremona, sendo o prêmio desposar Giannina. Filippo secretamente ama-a mas também sente-se envergonhado por ser aleijado, então ele troca seu violino - muito superior - com o de um outro competidor, Sandro, por quem Giannina está apaixonada.