O jovem marido israelense Eli Cohen é recrutado pelo Mossad no início dos anos 60 e enviado para a Síria. Dizendo a sua esposa que ele tem um novo emprego que requer viagens de negócios extensas, ele se instala na Síria, onde faz amizade com um alto funcionário do governo sírio e fornece informações valiosas para Israel. Em uma visita a sua casa, sua esposa pede a ele para deixar seu trabalho para que ele possa estar em casa mais, e seu mentor diz que ele realizou o suficiente, mas ele decide voltar para a Síria uma última vez. Um dia, ele descobre um ataque a um kibutz agendado para aquela noite. Filme baseado em fatos reais.