Andes, 1948. Com a morte de sua esposa, Tomás Alonso e seu filho James se veem sozinhos em uma casa, no meio das montanhas, junto com seus bois e um campo de trigo. Durante algumas noites ,Tomás toca violino, uma maneira de aliviar a dor do filho com a perda da mãe. Ele lhe dá tudo o que resta dela como uma fotografia tirada em frente a um mar distante. Mas, a chegada de um forasteiro e um incidente inesperado desatam os nós da trama. Induzido por moradores cruéis, Tomás enfrentará um dilema: ser um homem bom e covarde, ou converter-se em um assassino para defender seu filho.