O jovem e ambicioso Denis Orlov (Maxim Matveyev) vive em Rostov-on-Don, no sul da Rússia, com sua bela namorada Masha (Yekaterina Vilkova) e exerce a atividade de DJ em um clube noturno. Ele sonha em se tornar um músico profissional. Mas seu desejo de conseguir dinheiro rapidamente o leva para o fatal submundo das drogas e corrupção, e ele cai nas malhas do inescrupuloso Verner (Fyodor Bondarchuk). E as coisas ficam ainda mais complicadas para Denis quando, apesar de seu relacionamento de longa data com Masha, ele também se envolve com a irmã de Verner, Taya (Yevgenia Khirivskaya).

O tema do tráfico e uso de drogas não é novo nem incomum. Mas continua cada vez mais atual e dilacerante como bem mostra este filme de Todorovskiy.