O pacífico reino de Hatun Colla é invadido por um exército de conquistadores espanhóis que destroem o povoado e matam o chefe Calicuma e sua esposa Nitaya. No caos reinante, o sumo sacerdote Huillac Huma consegue salvar a princesa Wara Wara e levá-la por passagens secretas até uma caverna nas montanhas. Neste esconderijo, Huillac Huma prepara durante anos um exército de nativos com o qual pretende vencer os espanhóis.