Muito tempo ignorado, é hora de olhar para os primeiros anos de Picasso; a criação e aprendizado que o levaram a suas extraordinárias conquistas. Três cidades desempenham um papel fundamental: Málaga, Barcelona e Paris. O jovem Picasso visita cada um deles e explora sua influência, concentrando-se em obras de arte específicas para esses primeiros anos. O filme explica como esse jovem artista adquiriu seu ofício. Olhando de perto para dois períodos-chave: os chamados períodos azul e rosa.