Pittsburgh, 1991. Continua a busca por um serial killer conhecido como o "Estrangulador de Polish Hill", que já fez 4 vítimas. O corpo nu de Arlene Dunn foi resgatado do Rio Ohio. A polícia havia sido alertada do crime pelo assassino, que depois de cada assassinato telefona para zombar, tocando a canção do Chapeuzinho Vermelho. Na véspera o julgamento contra o detetive Jimmy Detillo (Robert Pastorelli) por brutalidade policial terminara, quando o júri o considerou culpado. Detillo foi condenado pela surra que deu em Leon Watson, que ainda está em coma. A chave para a condenação foi o surpreendente testemunho de Tom Hardy (Bruce Willis), um detetive companheiro e primo dos Detillo, uma família de policiais. Hardy presenciou a prisão de Watson e testemunhou que seu primo usou força injustificada. Em razão disto ele é marginalizado por seus colegas, por ter acusado um policial e por afirmar que o serial killer é um policial, dizendo com convicção que quem está preso é inocente.