O filme retrata o impossível caso de amor entre um casal de jovens sensíveis e desajustados. Levada ao consultório de Rudolf Flugeman (John Herbert) – psiquiatra em crise – Cléo (Irene Stefânia) se recupera do aborto imposto há pouco tempo pela mãe. Ricos da alta sociedade, mãe, filha e pai não se entendem bem. A filha anda solta por São Paulo entre festinhas e comprimidos. Até que no consultório de Flugeman, que era pra ser o porto seguro da situação, Cléo acaba conhecendo Daniel (Chico Aragão) com quem acaba vivendo um conturbado relacionamento.