O filme conta o destino de três seres humanos que, em vias de desespero, chegam aos limites da paixão. Rafael (Jairo Mattos), o viajante, participa de uma festa da padroeira de uma
pequena cidade do interior de Minas Gerais. É ele quem desperta paixão em Don'Ana de Lara (Marília Pêra), a viúva rica e orgulhosa de seus poderes e também em Sinhá (Leandra Leal), menina bela e inocente. Ambas vão disputar seu amor, cada uma à sua forma.