Uma alcateia de alfas vai atrás de Scott e Derek. Derek será obrigado por Deucalion a matar um dos membros da sua alcateia. Scott vai sofrendo alterações e pode vir a ser um alfa sem matar ninguém. Alison vive com a morte da mãe e tenta convencer o pai a ajudar Scott. Stiles tenta descobrir a razão de pessoas morrerem da mesma maneira. Lydia começa a parar em locais onde pessoas mortas ou desaparecidas estão.