Na Escócia pós-1ª Guerra Mundial, o garoto Fraser (Robert Norman) vive numa imponente propriedade com o pai (Colin Firth), a mãe (Mary Elizabeth Mastrantonio) e os irmãos. Quando completa 10 anos, ele amadurece ao descobrir as fraquezas do pai e se apaixonar pela noiva francesa (Irène Jacob) de seu tio (Malcolm McDowell).